Det startar redan under de hektiska förberedelserna till Vallebys modetävling när den ryktbare modeskaparens älskade katt försvinner. Försvinnandet följs av ett hotbrev. Alla bävar! För utan katt ingen catwalk. Nästan alla i Valleby har fullt upp med att skapa fantastiska kreationer inför den fashionabla modevisningen på torget. Den världskände modeskaparen Jean-Pierre ska utse de två bäst klädda invånarna i staden och belöna dem med en resa till modets huvudstad Paris! Men nu när tävlingsdomarens lilla livskamrat Lulu är borta har han tappat gnistan. Den kritiska situationen spetsas till av ett hotbrev: han måste lämna ifrån sig den ytterst värdefulla pärmen med nästa års klädkollektion, annars får han inte återse sin ovärderliga Lulu ...